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「股票配资开户」重阳投资19只基金年内16只亏损 最高收益率不到12%

  中国经济网北京7月17日讯 (记者 康博) 今年A股行情给人的印象除了颇为震荡以外,就是强烈的结构性分化走势了,大消费和科技板块一马当先,让不少基金赚的盆满钵满,而除此之外,其余行业则表现不佳,这也让没能踩中行情或者没能重仓上涨行业个股的基金业绩逊色。

  根据记者统计,私募界大佬裘国根创立的上海重阳投资管理股份有限公司(简称:重阳投资)今年内公开披露的旗下基金共有19只,但其中的16只年内收益率都为亏损,而盈利的3只基金中,也仅有2只收益率超过了10%。不过,重阳投资早年投资的上海家化以及燕京啤酒在今年大消费行情中也都有亮眼表现,但似乎并没有对业绩起到太大作用。

  老牌私募旗下基金年内多数亏损

  今年食品饮料、生物医药板块的走势一路飙升,再加上科技股奋起直追,让不少基金业绩都十分出色,这在充满动荡的2020年里着实亮眼。然而令人意外的是,在私募界老牌公司重阳投资旗下,却有多只基金年内的业绩表现出现了亏损。

  数据显示,在该公司近期有净值披露的19只基金中,16只基金都出现了亏损。外贸信托-重阳信享价值5号1期以-6.35%的收益率垫底,截至2020年7月3日,该基金单位净值仅有0.9797元,作为成立于2019年12月24日的新基金,这样的业绩显然非常逊色,因为从今年内的表现看,无论是沪深指数还是中小创指数,亦或是上半年表现差劲的上证50指数,截至7月15日收盘,都实现了正收益,即使按7月3日收盘看,上证50指数年内也是小幅上涨的,然而一贯深谙价值投资之道的重阳投资却有多数基金出现亏损,似乎有点让人意外。

  除了上述一只跌幅超6%的基金外,重阳投资年内还有4只基金跌幅在5%-6%之间,分别是华润信托-重阳6期、华润信托-重阳1期、华润信托-重阳2期、平安信托-投资精英之重阳I,净值表现为-5.99%、-5.99%、-5.98%、-5.20%。与重阳信享价值5号1期不同的是,这4只基金的成立时间均较早,最晚的也在2011年,最早的在2008年,多年下来,这4只基金的累计单位净值均实现翻倍。

  尽管没有这些基金近期的持股情况,但从历史持股来看,涉及的行业大多为商业零售、医药等消费领域,这一情况也符合其历史走势。以重阳1期来看,该基金成立于2008年9月5日,此后净值表现持续震荡上行,历史最大回撤也仅为26.27%,发生在2011年间,在2016年和2018年里,该基金的最大回撤值分别为23.76%、20.92%,可以说基金风控做的比较好。

  重阳6期也大致如此,在2010年初成立以来即震荡上行,最大历史回撤发生在2018年,但也仅为20.91%,其余披露净值的基金历史回撤值也均在这一水平。只是,历史上格外偏重消费行业和遵循价值投资理念的重阳投资在消费行业大涨的2020年却略显逊色,不乏给外界留下悬念。

  然而从另一个角度看,重阳旗下的基金却又乏善可陈。比如,截止到今年6月30日重阳2期数据显示,最近半年、最近一年、最近两年、最近三年的净值表现分别为-5.98%、-0.01%、4.65%、11.29%,跑输沪深300指数的1.64%、8.85%、18.60%、13.56%。而且重阳7期、重阳对冲2号、重阳3期、重阳6期、重阳1期等多数旗下基金均是如此。

  重阳投资坚持自己的“节奏”也可以从两个案例中看出。早在2012年四季度,重阳3期就现身燕京啤酒的前十大流通股东中,之后持续加仓。而公司旗下的另一只基金——重阳对冲1号从2013年三季度现身燕京啤酒前十大流通股东中,之后也持续加仓。

  2014年四季度,重阳3期退出,2015年一季度重阳对冲1号也退出了燕京啤酒的前十大流通股东行列,而2015年二季度过后A股开始了新一轮熊市,重阳投资的节奏把握的非常好。

  2017年三季度,公司旗下的重阳战略聚智基金开始出现在燕京啤酒的前十大流通股东中,此后,重阳集团有限公司、上海重阳战略投资有限公司、重阳战略汇智基金陆续现身其中,截至到目前最新披露的燕京啤酒2020年一季报都是如此。而燕京啤酒股价从2015年下半年熊市开始下跌,一直到2018年年底才见底回升,可以说重阳投资是在2018年越跌越买,这可以说是重阳投资长线投资的一个经典案例。

  另一只持股是上海家化,重阳投资旗下最早有上海重阳投资有限公司、重阳战略同智基金、重阳战略聚智基金进入上海家化前十大流通股东,当时是在2015年三季度,但之后的每个季报均有重阳旗下产品位居其中。在上海家化今年一季报中,重阳战略同智、重阳战略聚智两只基金依然还在,而且持股比例比新进入更多。

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